JPMorgan Equity Premium Income ETF vs Schwab U.S. Dividend Equity ETF — společné top pozice, sektorová duplicita a v čem se fondy liší.
Data k 25. srpna 2026
Jak velká část sektorové alokace obou fondů se shoduje — počítáno z kompletních sektorových dat, jde tedy o hlavní číslo.
Váha, kterou mají zveřejněné top pozice obou fondů společnou. Veřejná data odhalují jen největší pozice fondu (17.2% z JEPI, 41.6% z SCHD), skutečný překryv celých portfolií je tedy minimálně takový.
0 pozic se objevuje v seznamech top pozic obou fondů.
Tyto fondy drží odlišné cenné papíry — jejich zveřejněné top pozice se v podstatě nepřekrývají (typické pro fondy pokrývající různé trhy, např. USA vs svět mimo USA). Sektorový překryv 71% odráží podobné rozložení sektorů, ne duplicitní pozice: podobné váhy odvětví neznamenají vlastnictví stejných akcií. Berte tuto dvojici jako doplňky, ne duplikáty.
Zveřejněné top pozice obou fondů nesdílejí žádnou společnou pozici — jejich největší pozice jsou odlišné cenné papíry. Sektorový překryv měří podobné váhy odvětví, ne stejné akcie — nečtěte ho tedy jako duplicitu.
| Sektor | JEPI | SCHD | Překryv |
|---|---|---|---|
| Health Care | 14.8% | 21.2% | 14.8% |
| Consumer Staples | 9.2% | 19.9% | 9.2% |
| Technology | 18.8% | 12.7% | 12.7% |
| Energy | 3% | 15% | 3% |
| Industrials | 13.9% | 7.8% | 7.8% |
| Consumer Discretionary | 12.9% | 7.4% | 7.4% |
| Financial Services | 10.6% | 10% | 10% |
| Communication Services | 6.9% | 6.1% | 6.1% |
| Utilities | 5.4% | 0.1% | 0.1% |
| Real Estate | 2.7% | 0% | 0% |
| Materials | 1.8% | 0% | 0% |
Překryv pozic sčítá min(váha ve fondu A, váha ve fondu B) napříč pozicemi, které se objevují v seznamech zveřejněných top pozic obou fondů — veřejná data odhalují jen největší pozice fondu, takže jde o dolní odhad skutečného překryvu celých portfolií. Sektorový překryv aplikuje stejnou logiku min() na kompletní sektorové alokace fondů, které pokrývají ~100 % každého fondu, a je tedy úplnějším signálem duplicity.
Největší pozice JEPI, které chybí ve zveřejněných top pozicích SCHD: AMZN, MSFT, GOOGL. Opačným směrem největší pozice SCHD, které nejsou v top seznamu JEPI: ABT, AMGN, MRK. Zveřejněné seznamy pokrývají 17.2% z JEPI a 41.6% z SCHD; sektorová tabulka níže porovnává fondy na úplných datech.
Pozice fondů se v čase mění. Otevřete JEPI vs SCHD v interaktivní kalkulačce překryvu ETF pro čerstvé srovnání — nebo dosaďte libovolné jiné tickery.
Tento nástroj slouží ke vzdělávání, ne jako investiční doporučení. Data o pozicích a sektorech pocházejí z veřejných tržních zdrojů, odrážejí naposledy zveřejněné top pozice fondu a mohou se opožďovat za skutečným portfoliem. Překryv spočtený ze zveřejněných top pozic je dolní odhad. Před rozhodnutím si vždy ověřte oficiální seznam pozic u poskytovatele fondu.
Zadejte celý seznam svých pozic do plánovače: kombinovaná expozice, sledování čistého jmění a vaše cesta k finanční nezávislosti — bez tabulek v Excelu.
ZačítRozpočet, čisté jmění, portfolio i váš FIRE plán — vše v jednom přehledu.
Vypočítejte si cestu k finanční nezávislosti s Coast FIRE, Barista FIRE a vlastními strategiemi výběru.
Vyzkoušet FIRE kalkulačkuNaplánujte majetek i cash flow na celý život — přidejte auto, pauzu v kariéře, dítě i penzi a uvidíte, ve kterém roce se každá událost projeví.
Otevřít životní plánovačSpočítejte si částku, kterou potřebujete dnes, aby vás složené úročení doneslo k FIRE — bez dalšího spoření.
Najít své Coast FIRE čísloNajděte velikost portfolia, která vám umožní přejít na zkrácený úvazek, včetně překlenovacích nákladů na zdravotní péči.
Vyzkoušet kalkulačku zdarmaZjistěte, jak složené úrokování zhodnocuje vaše peníze. Srovnání scénářů, dopad poplatků a inflací očištěné výnosy.
Otevřít kalkulačkuZkontrolujte překryv ETF v celém portfoliu, prohlédněte si podkladové pozice a sektorovou expozici a otestujte portfolio proti historickým krizím.
Zkontrolovat překryv ETF